Το εύρος επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,75% - 4,05% - Τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €250,0 εκατ
Η Beta Χρηματιστηριακή συμμετέχει στην δημόσια προσφορά του εταιρικού ομολόγου της CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP. που θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026. Οι αιτήσεις των εντολών σας θα πρέπει να μας αποσταλούν έως τις 12:00 το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 όποτε και λήγει η περίοδος της προσφοράς. Η διαπραγμάτευση των νέων ομολόγων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Το εύρος επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,75% - 4,05% και η περίοδος εκτοκισμού είναι ανά εξάμηνο.
Η Εταιρία
Η Εκδότρια ιδρύθηκε «Capital Product Partners L.P.» και είναι μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στη θαλάσσια μεταφορά αερίων, LNG, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται σε διεθνές επίπεδο. Η Εκδότρια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, συμμετείχε με ποσοστό 100% σε σαράντα επτά (47) θυγατρικές εταιρείες, εκ των οποίων οι δεκαπέντε (15) είναι αδρανείς. Από τις εν λόγω εταιρείες, τριάντα έξι (36) θυγατρικές, (5 εκ των οποίων αδρανείς) εδρεύουν στις Νήσους Μάρσαλ, δέκα (10 θυγατρικές εδρεύουν στη Λιβερία (όλες αδρανείς) και 1 θυγατρική εδρεύει στην Κύπρο.
Με ημερομηνία αναφοράς τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο στόλος της Εκδότριας αριθμούσε δεκαπέντε (15) πλοία. Επιπλέον, η Εκδότρια έχει συμφωνήσει την απόκτηση εννέα (9) επιπλέον Πλοίων Μεταφοράς LNG τελευταίας γενιάς, καθώς και εννέα (9) Πλοίων Μεταφοράς Αερίων. Η παράδοση των πλοίων αναμένεται μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2029. Το συνολικό ποσό που αναμένεται να πληρωθεί για την απόκτηση των ανωτέρω πλοίων ανέρχεται σε US$2,4 δισ. και η Εκδότρια έχει καταβάλει προκαταβολές ύψους US$705 εκατ. για τα πλοία υπό ναυπήγηση. Ο Όμιλος της Εκδότριας αναμένεται να προβεί σε μερική χρηματοδότηση και των υπόλοιπων εννέα (9) Πλοίων Μεταφοράς LNG υπό ναυπήγηση, μέσω της σύναψης τραπεζικών δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων είτε άλλων μορφών χρηματοδότησης.
Τα συνολικά ελάχιστα προβλεπόμενα (συμβασιοποιημένα) έσοδα από συμφωνηθείσες χρονοναυλώσεις για το σύνολο των πλοίων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και τριών (3) υπό ναυπήγηση πλοίων, που έχουν ήδη εξασφαλίσει χρονοναυλώσεις ανέρχονται σε US$2,9 δισ. Τα συνολικά προβλεπόμενα έσοδα συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων παράτασης ανέρχονται σε US$ 4,2 δισ.
Άντληση και χρήση κεφαλαίων
Τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €250,0 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €7,5 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €242,5 εκατ. και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:
▪
Ποσό έως €152 εκατ., ποσοστό 62,7%, θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2021, έως την ημερομηνία αποπληρωμής του σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ 2021, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CPLP Shipping Holdings PLC.
▪
Ποσό έως €70 εκατ., ποσοστό 28,9%, θα χρησιμοποιηθεί έως τις 31.12.2026 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν Θυγατρικές της Εκδότριας.
▪
Ποσό έως €20,5 εκατ., ποσοστό 8,4%, θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας, αρχικά για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2021 και το υπολειπόμενο ποσό κατά σειρά προτεραιότητας για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν Θυγατρικές
Η Εταιρία
Η Εκδότρια ιδρύθηκε «Capital Product Partners L.P.» και είναι μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στη θαλάσσια μεταφορά αερίων, LNG, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται σε διεθνές επίπεδο. Η Εκδότρια, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, συμμετείχε με ποσοστό 100% σε σαράντα επτά (47) θυγατρικές εταιρείες, εκ των οποίων οι δεκαπέντε (15) είναι αδρανείς. Από τις εν λόγω εταιρείες, τριάντα έξι (36) θυγατρικές, (5 εκ των οποίων αδρανείς) εδρεύουν στις Νήσους Μάρσαλ, δέκα (10 θυγατρικές εδρεύουν στη Λιβερία (όλες αδρανείς) και 1 θυγατρική εδρεύει στην Κύπρο.
Με ημερομηνία αναφοράς τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο στόλος της Εκδότριας αριθμούσε δεκαπέντε (15) πλοία. Επιπλέον, η Εκδότρια έχει συμφωνήσει την απόκτηση εννέα (9) επιπλέον Πλοίων Μεταφοράς LNG τελευταίας γενιάς, καθώς και εννέα (9) Πλοίων Μεταφοράς Αερίων. Η παράδοση των πλοίων αναμένεται μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2029. Το συνολικό ποσό που αναμένεται να πληρωθεί για την απόκτηση των ανωτέρω πλοίων ανέρχεται σε US$2,4 δισ. και η Εκδότρια έχει καταβάλει προκαταβολές ύψους US$705 εκατ. για τα πλοία υπό ναυπήγηση. Ο Όμιλος της Εκδότριας αναμένεται να προβεί σε μερική χρηματοδότηση και των υπόλοιπων εννέα (9) Πλοίων Μεταφοράς LNG υπό ναυπήγηση, μέσω της σύναψης τραπεζικών δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων είτε άλλων μορφών χρηματοδότησης.
Τα συνολικά ελάχιστα προβλεπόμενα (συμβασιοποιημένα) έσοδα από συμφωνηθείσες χρονοναυλώσεις για το σύνολο των πλοίων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και τριών (3) υπό ναυπήγηση πλοίων, που έχουν ήδη εξασφαλίσει χρονοναυλώσεις ανέρχονται σε US$2,9 δισ. Τα συνολικά προβλεπόμενα έσοδα συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων παράτασης ανέρχονται σε US$ 4,2 δισ.
Άντληση και χρήση κεφαλαίων
Τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €250,0 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €7,5 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε €242,5 εκατ. και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:
▪
Ποσό έως €152 εκατ., ποσοστό 62,7%, θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2021, έως την ημερομηνία αποπληρωμής του σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ 2021, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CPLP Shipping Holdings PLC.
▪
Ποσό έως €70 εκατ., ποσοστό 28,9%, θα χρησιμοποιηθεί έως τις 31.12.2026 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν Θυγατρικές της Εκδότριας.
▪
Ποσό έως €20,5 εκατ., ποσοστό 8,4%, θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας, αρχικά για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2021 και το υπολειπόμενο ποσό κατά σειρά προτεραιότητας για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν Θυγατρικές
www.worldenergynews.gr
.
